先拿一筆自己的交易流程來看，再比報價。七個問題釐清服務範圍，五項展示測試確認平常開票、異常與月底核對能否接起來。
「兩家都說能接ERP，每張價格也差不多，究竟怎麼選？」對中小製造與服務業而言，畫面能開出一張票只是起點。財會能不能對帳、退貨時找不找得到原單、換承辦人後能不能接手，也要一起看。
我們是e首發票加值中心。建議您先整理一筆月結銷貨、一筆折讓，以及一筆供應商進項的作業流程，再請各家用相同條件說明。展示請用測試或遮蔽資料，不必交出完整客戶名單。
詢價時，七個問題請對方說清楚
一、簽約對象是誰，資格怎麼核對？ 請對方提供加值中心核准資料，並說明簽約公司、系統提供者與維運窗口是否相同。現行作業要點對加值中心的申請核准有規定；名稱裡有「電子發票」，不能取代資格查核。電子發票實施作業要點
二、資安證明涵蓋哪裡？ 若提供認證，請看受證公司、有效期間與涵蓋系統；再問權限怎麼分、資料如何保存、異常找誰。不要只看到一個標章，就推定所有產品與服務都在認證範圍內。
三、ERP收到哪些結果，哪邊實際取號？ 請畫出資料流：ERP自行取用發票號碼，還是只送交易資料、由服務端取號？兩邊要有一致規則。也要問開立、傳輸及失敗狀態如何回到ERP，避免畫面只有一個籠統的「成功」。e首發票應用情境指南
四、B2B要做交換，還是存證？ 交換要釐清買賣雙方如何接收與處理；存證則要確認資料送到財政部平台的結果。兩者的流程與完成標誌不能混用。請依您的交易需求展示，不能只憑買受人有統編，就當作對方已收到交換資料。官方自行檢測亦分列交換與存證項目。Turnkey上線前自行檢測作業
五、供應商進項怎麼接？ 哪些來源可接收、需要哪些授權或設定、漏件怎麼查？若要匯入ERP或產出申報用資料，請確認適用模組與費用。能開銷項，不代表所需的進項流程已包含；也不要把未展示，直接當成沒有服務。
六、整套作業到底花多少？ 用相同年度張數及情境，列清導入、ERP修改、選購模組、教育訓練、超量、客服與續約費用。再加入公司內部整理資料、對帳及處理異常的工時，避免只比每張單價。
七、停用或換廠商時，怎麼交接？ 請確認可匯出的資料、狀態與紀錄、格式、費用及交付安排。尚未處理完的發票、字軌與異常案件由誰接手，也要寫清楚。
別只看簡報，請做這五項展示
以下是建議展示清單，不是官方完整驗測表，也不是宣稱每家服務都具備相同功能。未包含的項目，請對方標明限制或另提方案。
- 正常開立：從ERP交易送出，到查得發票號碼與處理結果，再核對ERP回寫。每一步都說清楚何時算完成。
- 同筆重送：模擬回應逾時，先查原交易是否已開立，再依正式介面規則處理。結果未知時不要換個交易編號直接重開；同一筆資料重送後，請展示如何避免重複開票、留下哪些紀錄。
- 折讓：用一筆部分退貨，核對原發票、折讓金額、雙方確認流程及ERP帳務如何銜接。交易與稅務判斷仍由公司及專業人員確認。
- 供應商進項：用已確認可接收的來源，走一次接收、查詢與對帳；再示範缺一筆或收到重複資料時，財會如何發現與處理。
- 媒體檔核對：若選用申報資料服務，請展示檔案如何產生，並抽查發票明細、作廢折讓、進銷項及期別與ERP帳冊是否一致。產出檔案不等於已申報，申報及回執確認須另外分工。
逾時與重試要按實際開通文件設計，不能只憑通用範例認定安全。e首發票串接流程與例外說明
把展示結果，變成可接手的約定
您可以這樣問：「請把這五項展示的結果、未包含項目及負責窗口寫進方案；上線後遇到同樣情況，我們要找誰？」這是通用詢問示例，請依實際交易調整。
請財會、資訊人員與ERP廠商一起看結果，留下單據對照及問題清單。這比一張功能勾選表，更容易看出哪個方案適合公司的做法。
準備好ERP名稱、年度張數與需要展示的流程，前往e首發票線上服務中心，從「預約需求評估」入口說明需求；實際功能、費用與責任以評估及正式文件為準。
