從傳統發票到電子發票：新手店商老闆小陳的數位轉型之路
📌 創業起步，發票問題浮現
小陳是一位剛創立個人品牌的電商老闆，他在網路上販售自家設計的手工皮革包，產品做工精緻，短短幾個月便吸引了許多忠實顧客。
隨著訂單數量增加，顧客開始要求提供發票，有些企業客戶甚至指定需要電子發票才能報帳。然而，小陳對這塊完全不熟悉，讓他感到十分困惑。
「到底怎麼申請電子發票？是不是要去國稅局排隊？流程會不會很複雜？」
為了解決這個問題，小陳決定上網搜尋，並發現了 e首發票 這個服務，看起來能幫助企業簡化電子發票的開立與管理。他於是點擊「聯絡我們」填寫諮詢表單，不久後，e首發票的顧問 Alice 便打來解答他的疑問。
📌 第一階段：前置準備
Alice 解釋：「申請電子發票前，需要先完成幾項基本準備。」
1. 申請工商憑證
- 小陳必須先到 經濟部工商憑證管理中心 申請 營業人工商憑證，這是企業申請電子發票的必要憑證，確保公司具備合法的身分。
- Alice 提醒：「這張憑證之後還會用來申報營業稅，所以建議趕快申請。」
2. 準備營業登記相關文件
- 小陳需要確認自己的公司登記資料完整，包括：
✅ 統一編號
✅ 公司名稱
✅ 負責人資訊
✅ 營業稅籍登記 - 「還好這些資料在開公司的時候都有準備！」小陳鬆了口氣。
3. 確認設備與網路環境
- Alice 問道：「您的電商平台是用什麼系統？有串接 POS 或 ERP 嗎？」
- 小陳回答：「目前主要是自己管理訂單，還沒有用 ERP 或 POS。」
- Alice 建議：「如果未來業務成長，可以考慮串接 e首發票的 API，讓發票開立更自動化。」
📌 第二階段：選擇電子發票服務
「現在來選擇適合的電子發票開立方式。」Alice 開始講解電子發票的不同開立方式：
✅ 雲端 POS 系統（適合門市）
✅ Excel 批次匯入（適合手動管理訂單的商家）
✅ API 串接（適合大型電商與 ERP 系統）
✅ FTP 批次傳輸（適合大批量開立發票的企業）
小陳思考了一下，決定先從 Excel 批次匯入 開始，等業務更上軌道後，再考慮 API 串接。
Alice 也介紹了 e首發票的加值服務：
- 智慧稽核系統（自動檢查發票開立正確性）
- 逾時提醒功能（避免發票未即時上傳）
- 多元載具支援（EMAIL、手機條碼、會員載具）
- 全年無休客服（解決發票問題）
「這些功能太實用了，特別是逾時提醒，省得我忘記上傳被罰款！」小陳笑著說。
📌 第三階段：系統導入與培訓
「接下來，我們會幫您進行系統設定與測試。」Alice 說道。
1. 完成系統開通與設定
- 小陳在 e首發票 的指導下，設定好自己的發票開立系統，並與網路商店訂單系統進行基本對接。
2. 參與線上培訓
- Alice 提供了一場 線上操作教學，教小陳如何開立發票、查詢發票、處理異常等。
3. 測試發票開立與上傳
- 「我們先來試開一張發票吧！」Alice 指導小陳輸入發票資訊，成功開出第一張測試發票。
- 系統顯示：「✅ 發票成功開立並上傳財政部！」
「這比我想像的簡單太多了！」小陳高興地說。
📌 第四階段：正式開立電子發票
幾天後，小陳的 e首發票 系統正式上線，他開始每日開立電子發票。
1. 依政府規範開立電子發票
開立發票時，需要填寫：
✅ 發票號碼
✅ 開立日期
✅ 統一編號
✅ 課稅別（應稅、零稅率、免稅）
✅ 買方資訊
✅ 總金額
2. 發送發票給買方
- B2B 客戶 會收到電子發票 PDF 檔
- B2C 客戶 則可透過 手機條碼或 EMAIL 取得發票
3. 上傳財政部平台
- B2B 發票：最長 36 小時內需上傳
- B2C 發票：最長 8 小時內需上傳
「不用再手寫發票，真的太方便了！」小陳感嘆道。
📌 第五階段：營業稅申報
電子發票不僅幫助小陳提升效率，也讓營業稅申報變得更簡單。
1. 系統自動備份發票
- 發票資料會自動保存 5 年，以備查詢與稅務檢核。
2. 營業稅申報
- e首發票 直接幫助媒體申報，讓小陳無需手動整理發票，直接提交財政部。
📌 小陳的數位轉型成果
導入電子發票後，小陳的店鋪業務更加流暢，他不再擔心發票開立的問題，可以將更多時間投入行銷與產品開發。
🔹 省下 50% 發票開立時間
🔹 減少 80% 錯誤率
🔹 提升顧客滿意度，讓購物體驗更順暢
幾個月後，小陳還向其他創業夥伴推薦 e首發票：「不用怕，申請其實很簡單！現在就讓你的電商數位轉型吧！」 🚀